中國水產門戶網報道
原料魚價格高和政策的不明確牽動著金槍魚市場的神經。由于西太平洋部分捕撈區域的關閉和地中海區域藍鰭金槍魚捕撈季節的結束,目前金槍魚的供應比較緩慢。不過罐裝金槍魚今年前幾個月的銷量仍出現一些增長。
供應
7-9月期間西太平洋的集魚裝置季節性關閉導致當地金槍魚捕撈量偏低。所羅門群島對外國圍網船關閉了專屬經濟區,巴布亞新幾內亞也將這樣做,這迫使圍網船到不是很便利的漁場進行捕撈作業。
作為一項管理措施,巴勒斯坦民族權力機構國家發表聲明:將在他們的專屬經濟區實施船舶日計劃限制圍網船的作業。這段時間捕撈作業的緩慢和高位的價格讓這項措施接受著考驗。
隨著四個新的金槍魚罐頭加工廠的建設,巴布亞新幾內亞計劃取代菲律賓成為僅次泰國的第二大金槍魚加工國。未來三年預計每天能增加1330噸的加工量。在經濟伙伴關系協定下,巴布亞新幾內亞的金槍魚和金槍魚副產品能夠免關稅進入歐盟市場,也能從全球任何地方獲得符合歐盟衛生標準和IUU法規的原料金槍魚。
西班牙的罐頭廠,特別是位于加利西亞的,被認為能影響歐盟市場金槍魚價格,并潛在罐頭廠就業機會流失的風險。西班牙和法國圍網船在印度洋的捕撈作業進展也相對緩慢。西非市場上的價格也因科特迪瓦政局動蕩和不利的捕撈量出現上漲。由于阿比讓加工廠的關閉,西班牙原料魚的庫存較多,避免了價格上漲。
意大利凍煮金槍魚脯的價格穩定,鰹魚脯5600美元/噸,黃鰭金槍魚脯7800美元/噸。近2-3個月期間,曼谷凍鰹魚的進口價格漲至1900美元/噸,盡管購買者抵制價格進一步上漲,但預測價格或許會達到2000美元/噸。
日本市場
受日本東北大地震影響,2011年前幾個月日本多處沿海地區金槍魚捕撈量偏低,盡管如此,第一季度日本所有地區(包括遠洋捕撈)的捕撈量同比增加了22%。藍鰭金槍魚、大眼金槍魚和黃鰭金槍魚捕撈量下降,而長鰭金槍魚捕撈量增長85%,鰹魚捕撈量增加37%,使總量達到78480噸。
春季的銷售量非常低,東京上野公園的櫻花節62年來首次取消,櫻花節只需要五月初的五天黃金周,這足以看出地震后開支緊張的程度。國外游客,特別是中國和韓國游客的減少也影響了日本春節期間高檔餐館和酒店的生意。因此,地中海和其他來源的藍鰭金槍魚價格在四五月份未出現上漲。
印度尼西亞的新鮮/冰鮮的大眼金槍魚和黃鰭金槍魚部分供應中國市場,因此對日本的供應量相對減少。在六七月份炎熱的雨季,金槍魚消費呈現出季節性的需求低谷,只有在六月底年中獎發放對銷售起到鼓勵作用。在消費淡季,日本超市也打出降價銷售吸引消費者。主要側重紅肉金槍魚,藍鰭金槍魚用的少,不管是養殖的還是野生的,只是用在混合包裝的壽司里,很少用于生魚片。
日本進口
在地震和海嘯之后,新鮮和速凍金槍魚,以及金槍魚脯/片的進口量都出現下跌。由于從馬耳他和克羅地亞進口的地中海藍鰭金槍魚片漲價顯著,第一季度進口額漲至465.3億日元,去年同期為387.5億日元。新鮮藍鰭金槍魚出口只有去年同期的一半,然而進口和去年同期一樣多。南部藍鰭金槍魚和鰹魚的進口量明顯下滑。
美國進口
airflown金槍魚進口:大眼金槍魚供應的急劇下降(-53.36%)導致美國第一季度airflown金槍魚進口量減少。基本上拉丁美洲國家新鮮大眼金槍魚的供應量都出現下降。相反的其他品種,尤其是黃鰭金槍魚的進口量穩定或更高。
凍金槍魚脯、片和骨第一季度進口量為4842噸,比去年同期的5090噸下降4.8%。夏季餐飲業的需求會相對提高,使第二季度的進口量增加。今年前五個月美國金槍魚進口量為139200噸,同比下降3%,進口額為5.89億美元,同比增加8%。
罐頭金槍魚市場
由于中東政治動蕩和只能銷售“可持續”金槍魚產品的壓力下,全球罐頭金槍魚市場遭遇了原料魚價格的上漲。6月底,曼谷鰹魚價格從5月份的1650美元/噸漲至1950-2000美元/噸。金槍魚加工廠緊張地等著WCPO從7月1日開始執行為期三個月的集魚裝置禁令。美國市場上罐頭金槍魚的消費開始復蘇。中東主要市場的金槍魚貿易受到政局影響嚴重。
美國零售銷售增長
由于經濟的好轉,今年前五個月美國罐頭金槍魚市場銷售微幅上漲,與此同時業內人士推出活動重振停滯的需求。今年早期 “神奇的金槍魚”活動的推出,在改善消費者意識和增加銷量方面表現出積極的影響。芝加哥的一家市場研究公司SymphonyIRI Gr研究顯示:從1月1日到5月15日期間,美國市場共銷售3.698億罐金槍魚罐頭,同比增長4.23%。這個數據包括美國超市、藥店和大眾市場零售商所銷售的數量,不包括沃爾瑪的銷售量。在調研期間金槍魚罐頭的單價為1.23美元/罐,同比上漲0.07%。同時,國家漁業研究所的金槍魚協會初步評估:通過看活動而購買更多金槍魚的消費者比沒有看活動的消費者想嘗試金槍魚新做法的比例高出30%。另一個研究表明,參加活動的消費者比未參加活動的消費者一個月多買1.5倍的金槍魚罐頭,平均每月每人消費6.9罐。該活動由美國最大的金槍魚罐頭供應商Starkist贊助,預計運行三年增加零售額,但沒有在進口趨勢上立即反映出來。
經歷過近幾年的進口猛速增長后,今年美國市場罐裝金槍魚和袋裝金槍魚產品的進口量均微幅下滑,但進口額隨著原料魚價格和生產成本的上漲而增加。截止到2011年4月份,美國罐裝金槍魚和袋裝金槍魚產品進口總量為78297噸,進口總額為1.643億美元。進口總量同比下滑2.7%,傳統的罐裝金槍魚和袋裝金槍魚進口量都呈下滑趨勢,其中袋裝金槍魚進口量下滑明顯,同比達15.6%。
安第斯貿易促進和毒品根除法(ATPDEA)雖然今年過期,但對厄爾瓜多袋裝金槍魚產品的供應仍有部分影響,使其供應量下降12.3%。據了解,ATPDEA法案規定厄爾瓜多袋裝金槍魚產品供應美國市場為零關稅,但現在法案過期后,厄爾瓜多金槍魚需要付12.5%的關稅。厄爾瓜多供應量的下降(-13.8%)并沒有給主要競爭對手泰國帶來什么優勢,泰國的供應量同樣下降(-16.7%)。同時,世界貿易組織(WTO)一家法院規定海豚安全標簽要求, WTO稱:海豚安全標簽由美國政府授予,目的是為了保護海豚。因為墨西哥不遵守該安全標簽,美國大零售商不再把墨西哥金槍魚擺放在柜臺上,墨西哥金槍魚只有在小的拉美商店有售。出于同樣的原因,美國三大罐頭金槍魚供應商StarKist、 Bumble Bee 、Chicken of the Sea也不再購買墨西哥金槍魚。
歐洲:不斷增長的私人標簽
上漲的價格給處于金融和經濟危機的歐盟國家罐裝金槍魚消費同樣帶來了影響,使消費者努力在市場上尋找廉價的替代品。海外產品上漲給歐盟進口商也帶來了不小的壓力。歐盟的金槍魚加工商在不斷的與廉價的私人(超市)品牌競爭。貼著私人標簽的罐裝金槍魚產品主要從第三國進口而來,是促使今年第一季度歐盟金槍魚進口增長的重要力量。
第一季度,歐盟罐裝金槍魚第三國進口量(包括袋裝金槍魚,不包括預煮金槍魚脯)為84698噸,進口額為2.463億歐元(3.57億美元),同比分別增長5.1%和17.1%。泰國超越厄爾瓜多成為第一大供應國,供應量同比增長28.6%。
在價格敏感的德國市場,進口商密切關注上漲的原料價格。第一季度,從印度尼西亞、巴布亞新幾內亞和泰國進口的數量同比輕微上漲。英國罐頭金槍魚市場遭受環保團體的壓力,尤其是針對零售商,只能銷售通過可持續來源獲得的產品。因此主要的零售商Sainsbury’s、Morrison’s、Asda、Tesco宣布改變采購政策,建立自有品牌,并確信將來所購魚是竿釣方法獲得的,或者是通過合法的集魚裝置獲得的。金槍魚加工商Princes還承諾到2014年只銷售集魚裝置和竿釣方法獲得的金槍魚罐頭。然而,環保團體的負面宣傳并沒給英國金槍魚進口帶來多少影響,今年第一季度英國金槍魚的進口量同比上漲15.5%。
法國罐頭金槍魚市場傳統來源是非洲,進口量同樣增長,供應國中供應增長最為顯著的是西班牙(+84.6%)和泰國(+33.3%),西班牙超越科特迪瓦成為法國市場的最大供應國。西班牙在意大利市場也占有主導地位,供應量同比增長12.1%。西班牙罐裝金槍魚出口的良好表現主要在于進口大量的原料金槍魚,進口量同比增長31.8%,厄爾瓜多供應量減少的缺口在泰國供應增長中得以彌補,泰國的供應量同比翻倍。
海嘯后日本需求增長
日本三月份的大地震和海嘯使當地消費者對罐裝金槍魚等易準備的產品需求增加。今年第一季度日本罐裝金槍魚的進口量同比增長10.9%。泰國的供應量同比增長30.2%,而印度尼西亞和菲律賓的供應量下降。
泰國重新設置中東市場
因為中東市場的政治動蕩,導致今年泰國罐裝金槍魚出口到中東市場不得不重新設置。埃及、也門、利比亞、阿爾及利亞和沙特阿拉伯第一季度的進口量同比分別下降13.9%、6.8%、42.7%、10.8%和14.3%。泰國出口到最大市場美國的數量經歷去年的增長之后今年下降5.2%。對以上國家出口量減少的部分主要用于供應日本、加拿大、澳大利亞和英國市場。
泰國罐裝金槍魚的總出口量同比上漲3.7%。據報道,世界最大的罐頭金槍魚生產商Thai Union Frozen Plc今年第一季度的凈利潤減少9%,從去年的2770萬美元降至今年的2500萬美元。凈利潤的下降源于原料鰹魚價格的上漲,但第一季度鰹魚類產品的銷售額從去年的4.98億美元漲至7.43億美元,漲幅達49%。金槍魚產品總的銷量和銷售額分別上漲52%和82%。
展望
菲律賓的金槍魚產業經受高價原材料和高價成品的考驗,導致桑托斯將軍城(菲律賓的“金槍魚首都”)的罐裝金槍魚產品迅速減少,甚至要擔心它將完全消失。菲律賓所面臨的這個問題是全球性的,因為燃料成本的升高、漁獲量的減少、不斷變化的天氣模式和金槍魚貿易所面臨的挑戰都是全球性的。
多數市場明顯抗拒高價,不過美國的運動似乎對促進罐裝金槍魚產品的消費效果顯著,而且它將繼續舉辦三年,未來消費需求或得到改善。另一個積極的方面是經歷過地震和海嘯的日本對罐裝金槍魚產品的需求持續增長,罐裝金槍魚被認為是艱難時期安全穩定的產品之一。
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