珠三角特種魚料版塊主要分為三大版塊：海水魚料版塊，主要分布在珠海及周邊區(qū)域，主養(yǎng)的品種有鱸魚、黃鰭鯛、尖吻鱸、美國紅魚等；生魚料版塊，主要分布在中山、佛山兩大主區(qū)域，市場容量約為20萬噸；黃顙魚、塘鲺魚料版塊，主要分布在佛山、中山、江門、珠海四大區(qū)域，市場總?cè)萘考s為8萬噸。還有一個潛力股版塊，加州鱸版塊，如果人工配合飼料取得突破，能實現(xiàn)養(yǎng)殖全程投喂人工配合飼料，其飼料容量不容小視，將有20萬噸存量。目前，三大版塊特種魚料市場總?cè)萘考s為45萬噸，為各大水產(chǎn)飼料巨頭、農(nóng)牧飼料巨頭、區(qū)域飼料集團軍、地方飼料企業(yè)兵家必爭之地，特別是海水魚料版塊，基本達到了“貼身肉搏”的程度。究竟是何緣故引這么多企業(yè)蜂擁而至，是為了爭取一杯羹，或者是宣示其身份地位的存在價值？

    基于上述疑問，為了更加深入了解海水魚料這個版塊的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)狀況，本文就2013~2014年的珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)概況及其發(fā)生的改變做了深入的分析。

    1 珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)概況
   1.1 珠三角海水魚料市場容量及四個主要養(yǎng)殖品種養(yǎng)殖量的變化
    截至2014年12月31日，珠三角海水魚配合飼料版塊，總共包含四條魚的飼料，分別為鱸魚、黃鰭鯛、尖吻鱸、美國紅魚，其中鱸魚配合飼料份額比例由最高峰的78%下滑到2014年的62%，下降的幅度高達16%；而其他3個品種的配合飼料份額由最低的22%上升到2014年的38%，可以預(yù)估未來幾年鱸魚配合飼料會平穩(wěn)過渡，不會出現(xiàn)大幅度的增長，其他3個品種的配合飼料會持續(xù)增長，最終會達到各個品種的平衡狀態(tài)。

圖1  2009~2014年，珠三角海水魚配合飼料市場容量的變化

    從圖1統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，發(fā)現(xiàn)：2009~2012年這4年珠三角海水魚配合飼料的快速增長，主要來源于鱸魚養(yǎng)殖量的快速增長；2012~2013年，鱸魚價格低迷，以致2013年珠三角海水魚配合飼料出現(xiàn)負增長；而同時段，養(yǎng)殖黃鰭鯛和尖吻鱸都有一定的盈利空間，加上部分客戶客觀認為2014年鱸魚的價格可能回升，故黃鰭鯛、尖吻鱸、鱸魚在2014年的養(yǎng)殖量都有一定的增長，尤其是黃鰭鯛，其增幅最大。

圖2  2009~2014年，珠三角海水魚四大品種市場容量的變化

    從圖2統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，也明顯發(fā)現(xiàn)：2012年市場消費量達到飽和后，鱸魚的養(yǎng)殖量進入瓶頸，2012~2014年這3年其養(yǎng)殖量一直穩(wěn)定在一個水平；同期，因需求量的提升及價格的利好，黃鰭鯛的養(yǎng)殖量一直在高速增長，年復(fù)合增長達35%以上，如果苗種版塊沒有較大突破，可以預(yù)估其未來幾年的增長就會進入瓶頸。尖吻鱸供應(yīng)的市場則較為穩(wěn)定，其價格也能保持一定的盈利狀態(tài)，因其養(yǎng)殖的基數(shù)較小，故2013~2014年這兩年的增長非常快，年復(fù)合增長達48%，如若消費市場沒有擴增，其未來幾年的增長將趨于平穩(wěn)，不會出現(xiàn)較大幅度的增長；2012~2014年這3年，美國紅魚的價格走勢與海鱸趨同一致，并且其養(yǎng)殖病害較難控制，其養(yǎng)殖量一直沒有太大變化，甚至在2013年出現(xiàn)負增長。

    1.2 珠三角海水魚料版塊四大品種價格行情分析

圖3  2013~2014年，三種主要規(guī)格鱸魚價格的變化

圖4  2013~2014年，三種主要規(guī)格黃鰭鯛的價格變化

    珠三角海水魚版塊中鱸魚和黃鰭鯛有很多相似之點，也有很多不同點，但無論如何他們都脫離不了市場經(jīng)濟的規(guī)律，在市場價格“指揮大棒”的指導(dǎo)下，他們各自具有自己的規(guī)律走勢，從圖3和圖4統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，發(fā)現(xiàn)：

   （1）鱸魚和黃鰭鯛的價格高低都與規(guī)格有關(guān)系，在等同存塘量的條件下，規(guī)格越大的鱸魚其價格就越高，當(dāng)存塘量與規(guī)格不對等時，存塘量少的規(guī)格魚價格更高；而黃鰭鯛價格的高低完全由規(guī)格來決定，無論任何時間段，規(guī)格越大，價格就會越高。

   （2）從2013~2014年這兩個年度來分析，鱸魚每年價格的峰值均出現(xiàn)在頭批鱸魚上市前的8~10月份，此時也是各種規(guī)格鱸魚存塘量最低的時候，即價格與存塘量基本呈反比關(guān)系，不過在2014年2月下旬至3月下旬出現(xiàn)了另外一個峰值，主要是國人“賣跌不賣漲”的心態(tài)導(dǎo)致的。2013年前，黃鰭鯛的價格峰值一般出現(xiàn)在每年的南海休漁期，即每年5月16日到8月1日，以致2013~2014年這兩個年度在休漁期期間有大量養(yǎng)殖的黃鰭鯛上市，影響了價格的走勢，使其峰值分別出現(xiàn)在清明期間及秋風(fēng)起的時段，主要是這兩個時間段的存塘量太少而引起的，預(yù)估未來幾年存塘量在主導(dǎo)黃鰭鯛的價格方面會起更大的作用。

   （3）2013~2014年這兩年度，鱸魚價格整體走勢一般，客戶回歸理性養(yǎng)殖，養(yǎng)殖量保持穩(wěn)定；恰好相反，在2013~2014年，黃鰭鯛的價格走勢非常理想，大部分客戶都能保證較好的盈利水平，故其養(yǎng)殖量增長非常迅猛，但不能忽略一點：黃鰭鯛的養(yǎng)殖周期較長，一般要求18個月以上才能達到出魚規(guī)格，故對養(yǎng)殖資金要求較高，需客戶理性看待，并且黃鰭鯛每天的出魚量較為穩(wěn)定，如果養(yǎng)殖量增長過高，達到供過于求時，就很容易被幾個流通商掌控魚價話語權(quán)，導(dǎo)致盈利水平下滑甚至虧本。

圖5  2013~2014年，統(tǒng)級美國紅魚、鮮活統(tǒng)級尖吻鱸的價格變化

    作為珠三角海水魚版塊主要養(yǎng)殖的補充品種，尖吻鱸和美國紅魚在價格杠桿平衡點方面將發(fā)揮更大的作用，從圖5統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，可知：
2013~2014年這兩個年度，美國紅魚的價格不甚理想，相當(dāng)部分客戶在盈虧水平線上下掙扎，故其養(yǎng)殖量在2013年出現(xiàn)負增長，雖然2014年有一定的恢復(fù)，但仍然不樂觀；基于行情的利好，2013~2014年這兩年，尖吻鱸的養(yǎng)殖量增量幅度非常大，不過因為消費市場逐漸飽和，其在2014年的10月下旬~11月中旬跌破9元/500g，預(yù)估其未來的養(yǎng)殖量維持穩(wěn)定。

    1.3 珠三角海水魚版塊四大品種養(yǎng)殖面積變化的分析

圖6  2012~2014年，珠三角海水魚版塊四大品種養(yǎng)殖面積大的變化

    從圖6統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，可知：2012~2014年這3年，黃鰭鯛的養(yǎng)殖面積擴增最大，由原來的20,000畝擴增到目前的36,000畝，3年內(nèi)的擴增達90%以上，主要是由養(yǎng)殖羅非魚、對蝦的客戶轉(zhuǎn)養(yǎng)黃鰭鯛引起的；鱸魚、尖吻鱸、美國紅魚這3個品種的養(yǎng)殖區(qū)域高度重合，養(yǎng)殖面積的整體量相對比較穩(wěn)定，此區(qū)域這3個品種各自養(yǎng)殖面積的增加取決于兩個方面：一方面，其中一個品種的盈利水平高于其他兩個品種的盈利水平時，其養(yǎng)殖面積就會增加，其他兩個品種的養(yǎng)殖面積就會減少；另一方面，同區(qū)域內(nèi)，對蝦、草魚的養(yǎng)殖盈利水平低于這3個品種的盈利水平，就會轉(zhuǎn)養(yǎng)這3個品種，從目前對蝦養(yǎng)殖成功率和草魚的盈利水平來分析，未來幾年鱸魚、尖吻鱸、美國紅魚的養(yǎng)殖量還是有一定的增長。

圖7  2014年，珠三角海水魚版塊四大養(yǎng)殖品種畝產(chǎn)量的均值

    從圖7統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，可知：本區(qū)域內(nèi)，鱸魚、尖吻鱸、美國紅魚的養(yǎng)殖技術(shù)相對比較成熟，提升的空間比較有限；而黃鰭鯛不僅養(yǎng)殖面積最大，約占四大品種總養(yǎng)殖面積的58%，并且其養(yǎng)殖技術(shù)提升的空間較大，如若通過養(yǎng)殖技術(shù)的改進，畝單產(chǎn)量能提升50%甚至100%，那其飼料容量的增長將是很巨大的，可以預(yù)估如果消費市場能繼續(xù)擴大，此區(qū)域未來重要的增長點將是黃鰭鯛養(yǎng)殖版塊。

    2 珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)競爭激烈，產(chǎn)業(yè)主動革新
    2.1 魚粉價格持續(xù)走高，飼料企業(yè)尋找技術(shù)替代

圖8  2013~2014年，秘魯級蒸汽魚粉內(nèi)盤和外盤的價格走勢

    從圖8統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，可知：

    2013年6月至2014年9月，秘魯級蒸汽魚粉的整體價格均處于12,000元/噸以下，對于作為剛需主體的海水魚料、蝦料、乳豬料等飼料產(chǎn)品來說，這是個比較合理的價位。

    2014年，外盤價位一直持續(xù)走高，內(nèi)盤也曾嘗試跟進外盤持續(xù)走高；但由于國內(nèi)養(yǎng)殖環(huán)境的不支持，以致魚粉需求有限，國內(nèi)魚粉現(xiàn)貨市場曾兩次脫離了魚粉外盤的影響（紅圈和籃圈時間段），出現(xiàn)短期內(nèi)的獨立運行的狀態(tài)。

    2014年10月，各種關(guān)于2014年秘魯中北部第二捕季配額的消息傳出后，內(nèi)盤魚粉開始由11,500元/噸蹭蹭地往上漲，一路狂飆，最終定格在16,000元/噸，創(chuàng)下了魚粉價格歷史峰值。隨著2014年秘魯中北部第二捕季最終配額為0的確定，可以預(yù)估2015年的上半年魚粉的價格都會在高位運行。

圖9  2012~2014年，各主要集團或公司頭批鱸魚養(yǎng)殖系數(shù)的變化

圖10  2012~2014年，粵海集團和A集團頭批尖吻鱸的養(yǎng)殖系數(shù)的變化

圖11  2012~2014年，三大集團或公司黃鰭鯛養(yǎng)殖系數(shù)的變化

    從圖9~11統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果，結(jié)合圖8魚粉的價格走勢來分析，可知：

    作為兵家必爭之地的珠三角海水魚料版塊，各大飼料集團或公司為了保持養(yǎng)殖效果的穩(wěn)定，鞏固市場份額或擴大市場份額，即使在2014年10月份后魚粉均價在14,000元/噸以上，各集團或公司的鱸魚、黃鰭鯛、尖吻鱸的養(yǎng)殖系數(shù)都保持在較高的水平，尤其以粵海飼料集團、A集團、C集團，側(cè)面說明了珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不僅高度集中，并且競爭慘烈，需各大集團或公司理性看待這個市場，維持產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

    結(jié)合2012~2014年這3個年度的綜合統(tǒng)計分析，粵海飼料集團在珠三角海水魚料版塊各個主要品種養(yǎng)殖系數(shù)持續(xù)的穩(wěn)定性更為廣大養(yǎng)殖戶所認可。

    2.2 黃鰭鯛、鱸魚養(yǎng)殖模式創(chuàng)新先行，推動養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進步
    2012~2014年這三年，由于苗種質(zhì)量的下滑、養(yǎng)殖水體環(huán)境的持續(xù)惡化、養(yǎng)殖密度的持續(xù)增加、養(yǎng)殖面積的擴大、養(yǎng)殖病害的加劇，加上人工成本和飼料成本上漲等原因，各個主要品種整體的養(yǎng)殖成本均有不同程度的增加，并且消費市場的不景氣，致使相當(dāng)部分的養(yǎng)殖戶組團合作主動求變，尤其是黃鰭鯛和鱸魚的養(yǎng)殖團隊，通過提高養(yǎng)殖技術(shù)，總結(jié)養(yǎng)殖案例和經(jīng)驗，歸納和創(chuàng)新養(yǎng)殖模式，整體提高了養(yǎng)殖黃鰭鯛和鱸魚的盈利水平，促進了黃鰭鯛、鱸魚等養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)進步。

圖12  2012~2014年，四大養(yǎng)殖品種養(yǎng)殖成本的變化

    從現(xiàn)場采集客戶總結(jié)的模式來看，可知：

    料臺增氧的模式，結(jié)合使用時間、折舊等因素，通過粵海集團客戶在斗門的昭信、新環(huán)等區(qū)域?qū)嵤┖螅�其設(shè)備搭配部分葉輪式、水車式的增氧系統(tǒng)的配套總成本同比葉輪式、水車式配合使用的簡單配套具有一定優(yōu)勢，能降低將近15%的增氧體系投入成本，并且這個模式能全方面給養(yǎng)殖池塘的水體增氧，活化和凈化養(yǎng)殖水體，提高魚體的應(yīng)激能力，提高魚體攝食率和餌料轉(zhuǎn)化率，并且環(huán)保安全，可以預(yù)估未來幾年這種模式將在鱸魚版塊廣泛展開實施。

    黃鰭鯛圍網(wǎng)養(yǎng)殖模式，經(jīng)過2011~2013年這3年的摸索，小林區(qū)域的客戶，在以譚志平等精英為代表的帶領(lǐng)下，總結(jié)了黃鰭鯛圍網(wǎng)精養(yǎng)的模式，其具有以下三個主要特點：蓋冬棚，并且要歷經(jīng)兩個年度的冬棚，冬棚時間設(shè)置在苗種期和成魚將要出魚期；苗種標粗標準的確立，有專業(yè)操作流程；圍網(wǎng)投喂，有專業(yè)的設(shè)置、標準的投喂時間和地點、投喂量的統(tǒng)計等。這個模式具有較高的成功率和較好的盈利水平，2014年已經(jīng)廣泛在珠海小林、木乃、紅旗、平沙等區(qū)域大量展開實施。

    2.3 流通、苗種版塊的不完善，體系聯(lián)系不緊密，產(chǎn)業(yè)話語權(quán)偏弱
    珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的流通環(huán)節(jié)和苗種環(huán)節(jié)中，鱸魚版塊發(fā)展相對完善，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的過程中，起到舉足輕重的作用，目前基本形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為鱸魚產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了機會；其他3個品種的流通環(huán)節(jié)非常不完善，消費市場主要分布在珠三角、粵西、港澳等區(qū)域，以鮮活水車為主，并且黃鰭鯛、尖吻鱸、美國紅魚這3個品種的苗種版塊發(fā)展相對比較落后，苗種來源主要有兩種方式：一種是從海面捕撈起來的野生天然苗種；另外一種是從外地購進的孵化苗，整體苗種質(zhì)量較差。

    基于上述存在的客觀因素，珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的主要瓶頸在于流通和苗種這兩個板塊，如果能持續(xù)打通和完善這兩個版塊，其養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)體系就能形成具有苗種、養(yǎng)殖、飼料、流通等版塊的產(chǎn)業(yè)鏈，故需飼料企業(yè)、當(dāng)?shù)氐牧魍▍f(xié)會、流通商、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶的精誠合作，投入一定的資金和精力把這兩大版塊組建起來，方能維持珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展。

    3 2015年，珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的展望

圖15  2011~2014年年末，鱸魚、黃鰭鯛、尖吻鱸、美國紅魚第一批放苗量的變化

    結(jié)合養(yǎng)殖面積的變化和圖15統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，可知：2012~2014年這3年，鱸魚、尖吻鱸、美國紅魚的整體養(yǎng)殖量較為穩(wěn)定，黃鰭鯛的養(yǎng)殖面積增量最多，其2014年的養(yǎng)殖面積同比2012年約有90%以上的增長。從2014年第一批苗種的放苗量來看，即使黃鰭鯛的養(yǎng)殖面積擴大了，但其2014年的第一批苗的投苗量同比2013年同期約萎縮了49%，其他3個品種（鱸魚、尖吻鱸、美國紅魚）同比2013年同期均萎縮了39%、50%、27%，主要原因是2013年年末鱸魚、黃鰭鯛、尖吻鱸的放苗量均達歷史的最高峰值，以致其2014年年末存塘量高居不下，而美國紅魚在2013~2014年這兩年的價格不甚理想，導(dǎo)致這4個品種在2014年年末的第一批的放苗量大減。

    結(jié)合鱸魚市場消費的習(xí)慣，如果2015年春節(jié)期間能消耗大部分存塘魚，其后續(xù)的魚價就會上升，投苗量就會有所恢復(fù)，而其他3個品種目前還沒看到能大量消耗存塘魚的機遇，后續(xù)放苗量同比2013年會萎縮一定的份額。

    一個產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，必須要有一個健全的產(chǎn)業(yè)鏈配套進行服務(wù)方能實現(xiàn)，珠三角海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也離不開這個定律，希望在未來2~3年內(nèi)，通過地方政府配套發(fā)展、飼料企業(yè)、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)協(xié)會、廣大養(yǎng)殖客戶一起努力改善這些配套，實現(xiàn)全套產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，維持這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的健康可持續(xù)發(fā)展。