中國蝦料到底還能不能持續高速增長？能，或不能，接下來蝦料企業的著力點會是什么？對這個問題的回答，很大程度上要求我們結合中國對蝦產業當前以及未來一段時期會面臨的新環境，重新審視過去支撐中國蝦料高速增長的因素能否持續下去。

      2012年，我國蝦料銷量約160萬噸，較2011年151萬噸的產量雖有所增長，但同比增速下滑至6%左右。這160萬噸蝦料中，廣東的銷量占了將近一半，約為78萬噸。

      從去年整體形勢上看，上半年蝦料生產企業普遍以銷量為指標，利用各種營銷手段搶占市場，加上天氣較穩定，南美白對蝦病害少，第一造蝦養殖成功率高，蝦料銷量迅速上升。但下半年受原料上漲、蝦價低迷和養殖成功率低的影響，廣東的粵西、珠三角地區，以及廣西、海南的養殖情況都非常差。長三角養殖形勢較好，蝦料銷量有大幅度上升，但遠未能抵消華南市場的蝦料需求萎縮的量。面對這種形勢，蝦料企業迅速調整策略，轉為以利潤為指標，即便如此，年底回款時依然遭遇了一些困難。2013年蝦料企業的利潤明顯下滑，據說每噸蝦料毛利平均不到500元/噸，扣掉呆賬、壞賬等，不乏一些大型集團企業單廠出現虧損的情況出現。而2012年養殖戶虧損比例高達60%，經銷商虧損最嚴重，達到80%。

      自2009年以來，對蝦苗種質量不穩定與種質資源嚴重退化，對蝦養殖工業化發展導致水體污染越來越嚴重。在這雙重影響下，蝦病越來越難控制，蝦越來越難養，蝦料的增長速度也越來越慢。以魚粉為主的原料價格的快速飆升更是讓整個對蝦飼料業“雪上加霜”。

      也許我們不得不承認，中國對蝦產業已經持續十年的高速增長即將終結。過去十年里，中國對蝦產業的高速增長的驅動因素為：2008年以前世界經濟的強勁增長（尤其是中國）；成為世貿組織成員；可觀的對蝦養殖效益；對蝦養殖技術進步。但現在不得不說，這些因素的拉動作用均在減弱。首先，受到國際金融危機、歐債危機等影響，全球經濟恢復尚需時日，以美國為首的發達國家實行的貿易保護政策，更是對中國對蝦出口造成很大壓力；東南亞近些年對蝦養殖的高速發展，也讓中國對蝦出口愈顯弱勢。與此同時，中國對蝦產業寄予厚望的內銷市場開拓，進展得比預想中緩慢。另外，中國對蝦養殖一直處于一個“亞健康”的狀態，既存問題日益凸顯。

      這四大驅動因素實際上也支撐了中國蝦料的高速增長，而這種高速同時也是對蝦飼料業最危險的博弈：一旦這種非理性的對蝦養殖發展方式仍舊持續，對蝦供應量容易造成對蝦價格的崩潰，或者不期而至的重大疫病讓整個對蝦產業陷入泥潭，在賒銷模式下，這將造成蝦料企業運營體系的致命壓力；若為減輕運營風險而減少資源投入，苦心經營的企業品牌有可能隨之遭遇“滑鐵盧”。如果對蝦養殖業從高速發展轉向中速發展，甚至有所減少，蝦料企業在徹底進入紅海之后，該尋找一條怎樣的道路？

      從經濟學的角度來分析，一個經濟體的成長路徑，一般認為是從要素驅動型到效率驅動型，從效率驅動型再到創新驅動型。對于中國對蝦產業這樣一個經濟體，它本來是要素驅動，靠低廉的勞動力，也靠天吃飯。隨著自然資源的過度開發，生態環境的惡化，勞動和資源成本上升，中國對蝦產業“要素驅動型”模式難以為繼。未來，通過管理提升、技術提升以及生產效率提升，促使中國對蝦產業發展模式從“要素驅動型”向“效率驅動型”轉變已是不可逆轉的大趨勢。

      慶幸的是，中國對蝦產業依然擁有多種途徑緩沖各種壓力，即是說，這種從高速增長向中速增長的轉變是漸進的，不大可能是驟然發生的。除非爆發大規模疫病，或者嚴重的對蝦產品質量安全事故。隨著未來可以預見的勞動力成本上升、原料成本升高、資本投入下降，中國對蝦產業未來的發展主要取決于種苗、飼料、養殖、加工、出口與內銷各個環節的高效協作與整合。

      過去，中國政府并未將蝦養殖業列為重點發展和扶持的對象，養蝦業這些年來如此迅猛發展，主要靠的是行業內的利益傳導，這當中主要靠飼料廠為主體的資金支持。正因如此，對于對蝦產業的轉型，蝦料企業是先知先覺的。最近幾年，恒興、海大、粵海、通威先后從過去的“只做不說，埋頭發財”，到各大高層頻繁亮相行業媒體，推銷新模式、新理念、新策略。從這些巨頭的轉變中我們可以看出一些端倪。

      但“萬變不離其宗”，恒興、海大、粵海提出的“利益共同體”、“全面服務”、“廠商一體化”，所謀求的乃是駕馭產業之術。歸根結底，養殖戶需要的是利潤。高檔水產養殖行業有其獨特需求，比如如何幫助對蝦養殖成功是當下迫切的問題，還有銷售渠道也會極大地影響了養殖戶利益等等。在這種情況下，蝦料市場的競爭最終比拼的是專業技術和服務能力。在競爭效率下，蝦料企業需要更大范圍地優化組合。中間有一個統領的核心，那就是圍繞養殖戶的效益做文章。所謂的規模化、差異化只是路徑選擇，所謂的創新性，技術進步只是能力構造而已。

      恒興、海大、粵海已經未雨綢繆，試圖為養殖戶提供整套的系統服務，包括種苗、飼料、藥物及生物制品、養殖模式、技術服務、信息服務、水產品銷售服務等。不過，蝦料企業在進行產業鏈延伸的嘗試過程中，如果經營不是建立在專業能力之上，也必然會有一定的風險（比如苗種出問題，會影響蝦料銷量）。因此，這種戰略要真正落實下去，在專業化能力足夠強大的同時，蝦料企業的組織能力和組織效率非常高。它不僅要求團隊目標統一、綜合素質高、執行力強，同時也要求經銷商的服務意識與企業有效對接（價值鏈價值最大化）。這是經歷過高速發展后，蝦料企業亟需盡快補上的一堂課。

      可以預見的，最近三年恒興、海大、粵海、通威在蝦料市場上的頻繁交鋒只是序幕，真正的“競賽”剛剛開始。接下來，對蝦養殖業的發展更多地依賴種質資源的改良、養殖模式的演變與升級、養殖技術的提升，去提高養殖成功率。相應地，在對蝦飼料銷量增幅不大的情況下，四大巨頭仍將處于領跑地位，彼此之間的博弈加劇。中小蝦料企業經營壓力日漸加大，將被迫轉向混養料、低檔淡水魚料等邊緣品種，或者被兼并，或者黯然退出。整體而言，這四大巨頭與第二陣營的銷量會逐步拉開。這一蝦料格局在未來三年內不會有太大變化。

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      附：2014年蝦料市場簡析

      經過行業的努力，2014年全國蝦料市場略有恢復，產量較2013年上漲4.4%，達到142萬噸；主要增幅來源為珠三角對蝦市場全年平均養殖畝產量預估較上年增加100斤左右，達到450斤/畝，養殖產量的提升拉動了飼料的使用量。

      四大蝦料集團共提供蝦料約89萬噸，占據蝦料市場63%左右的份額，其中海大約為26萬噸（不包括海外市場8萬多噸），較上年有8.3%的增幅；恒興25萬噸（不包括海外市場4萬多噸），與上年持平；粵海24萬噸，較上年有14%的增幅；通威14萬多噸（不包括海外市場6萬多噸），較上年增長17%。

      從總量來看，海大已成為全國蝦料銷量冠軍；通威在嚴控資金的前提下，國內蝦料2年增長達到65%，海外蝦料2年增長達到150%。（節選自《2014年華南地區水產飼料市場概況》，來源：水產前沿）


文︱莊捷生 

原載《廣東飼料》