2016年9月5日，農(nóng)業(yè)部、國家食藥監(jiān)總局聯(lián)合簽發(fā)《關(guān)于有條件放開養(yǎng)殖紅鰭東方鲀和養(yǎng)殖暗紋東方鲀加工經(jīng)營的通知》(下文簡稱《通知》)，意味著自1990年起飽受爭議、歷經(jīng)政策波動(dòng)的河鲀“禁食令”，終于在26年之后有條件地放開了。在河鲀市場有條件放開之際，梳理河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動(dòng)情況有助于有關(guān)各方及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，特撰寫此報(bào)告，供參考。

　　一、中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量變動(dòng)情況

　　河鲀養(yǎng)殖始于20世紀(jì)70年代末、80年代初，90年代中期國內(nèi)開始規(guī)模化養(yǎng)殖。《中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中，2003年開始有統(tǒng)計(jì)河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量，該年養(yǎng)殖產(chǎn)量為10141噸，約占海水魚養(yǎng)殖總量的2%。之后，隨著養(yǎng)殖科技的不斷進(jìn)步，養(yǎng)殖產(chǎn)量在震蕩中逐步提高，至2016年，河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量已達(dá)到23341噸，占海水魚養(yǎng)殖總量的1.7%。圖1顯示了自有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)開始，我國河鲀養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)量波動(dòng)情況。可以看出，我國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量曾經(jīng)經(jīng)歷了擴(kuò)展→收縮→再擴(kuò)展→再收縮→再擴(kuò)展的周期性波動(dòng)發(fā)展歷程。2006年河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到1.97萬噸的高峰，2003-2006年年均增長率為25%。2007年下降至1.5萬噸，之后曾于2009年上升到1.9萬噸的小高峰，但于2011年下降至11632噸，隨后每年遞增。總體看，2016年產(chǎn)量比2003年產(chǎn)量增長了130%，年均增長率為6.6%。

　　該產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)的原因眾多，既有養(yǎng)殖科技進(jìn)步對產(chǎn)量增長的推動(dòng)因素，也有自然、政策等對產(chǎn)業(yè)的影響。資料表明，2007年河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量下滑至第一次低谷的主要原因可能在于：第一，中國自加入WTO以來，水產(chǎn)品出口貿(mào)易得到發(fā)展，同時(shí)也受到限制，如日本對于水產(chǎn)品的監(jiān)測日趨嚴(yán)格，于2006年頒布“肯定列表制度”，導(dǎo)致很多中國水產(chǎn)品無法出口;第二，2006年國家有條件放開揚(yáng)中、江陰和啟東三地食用河鲀，首次對經(jīng)營單位和培訓(xùn)人員及養(yǎng)殖品種進(jìn)行嚴(yán)格控制，關(guān)閉部分非法養(yǎng)殖單位，也在一定程度上影響了2007年河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量的變動(dòng)。

　　2009年河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到1.9萬噸的小高峰后開始下降，于2011年出現(xiàn)第二次低谷期。2012年開始，隨著養(yǎng)殖技術(shù)的不斷進(jìn)步，河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量逐年增加，并于2015年首次突破2.3萬噸，而2016年產(chǎn)量較2015年幾乎持平，僅略有下降。

　　二、中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布情況

　　河鲀多為暖溫帶及熱帶近海底層魚類，棲息于海洋的中、下層，有少數(shù)進(jìn)入淡水江河中。中國的河鲀資源豐富，沿海產(chǎn)約54種。中國養(yǎng)殖河鲀種類最多的是暗紋東方鲀、紅鰭東方鲀，其次是菊黃東方鲀、雙斑東方鲀、黃鰭東方鲀，還有少部分紅鰭東方鲀與菊黃東方鲀的雜交種、紅鰭東方鲀與雙斑東方鲀的雜交種、黃鰭東方鲀與菊黃東方鲀的雜交種以及黃鰭東方鲀與紅鰭東方鲀的雜交種。其中，紅鰭東方鲀是個(gè)體最大、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的品種之一。

　　資料顯示，南方養(yǎng)殖品種主要是暗紋東方鲀以及菊黃東方鲀和雙斑東方鲀，其中暗紋東方鲀主要在江蘇、廣東和福建養(yǎng)殖，菊黃東方鲀和雙斑東方鲀的養(yǎng)殖區(qū)域主要在福建;而北方地區(qū)主要養(yǎng)殖紅鰭東方鲀。根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒(2017)》，2016年河鲀的養(yǎng)殖總量為23341噸，占總海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量的5%，主要分布在福建(37%)、廣東(19%)、山東(19%)等地。

　　根據(jù)文獻(xiàn)梳理及筆者團(tuán)隊(duì)實(shí)地調(diào)研、電話訪談及其他網(wǎng)絡(luò)調(diào)查情況，2017年中國主要養(yǎng)殖的河鲀種類分布情況如表1。

　　三、中國河鲀養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)者結(jié)構(gòu)

　　一條河鲀背后隱藏的是一支龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。調(diào)查表明，從事河鲀產(chǎn)業(yè)的不僅是一些規(guī)模較大的養(yǎng)殖企業(yè)，還有一些小型養(yǎng)殖生產(chǎn)者，以及從事流通、加工、貿(mào)易的企業(yè)和從業(yè)人員等。

　　海水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位團(tuán)隊(duì)的調(diào)研結(jié)果及相關(guān)文獻(xiàn)表明，不同地區(qū)河鲀養(yǎng)殖的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)存在一定的差異，其分布情況如表2。

　　四、中國河鲀養(yǎng)殖成本構(gòu)成總體情況

　　經(jīng)過調(diào)研不同地區(qū)6家養(yǎng)殖單位的情況(2017年8月)，得到養(yǎng)殖成本構(gòu)成情況(表3)。

　　表3顯示，不同地區(qū)、不同品種其養(yǎng)殖成本構(gòu)成情況略有差異，但飼料費(fèi)用都是河鲀養(yǎng)殖成本的主要組成部分，如4個(gè)省份中，飼料成本分別占總成本的34.79%、72.90%、90.04%和55.19%。其中遼寧河鲀養(yǎng)殖成本中，飼料費(fèi)用超過90%，原因主要在于其養(yǎng)殖規(guī)模大，固定成本及其他可變成本分?jǐn)偵伲�且養(yǎng)殖河鲀所用飼料主要為玉筋魚，成本較高。

　　五、中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)存在的問題及原因

　　1.養(yǎng)殖技術(shù)方面

　　(1)缺乏專門的配合飼料與疾病防控技術(shù)。根據(jù)調(diào)研情況，河鲀養(yǎng)殖生產(chǎn)者認(rèn)為中國的河鲀養(yǎng)殖已相對成熟，目前養(yǎng)殖的河鲀已經(jīng)達(dá)到無毒級別，但是尚缺乏專門供河鲀食用的配合飼料。此外，養(yǎng)殖過程中河鲀越冬及病害問題是目前影響河鲀成活率的主要方面。可能的原因有：①養(yǎng)殖河鲀越冬需進(jìn)行轉(zhuǎn)移。東方鲀是近海肉食性魚類，性兇殘貪食、板齒堅(jiān)強(qiáng)、噬斷力強(qiáng)，如遇外界的刺激，會即刻做出應(yīng)激反應(yīng)，捕撈時(shí)相互接觸，密度過大，彼此互相攻擊，造成外傷;②養(yǎng)殖河鲀需保證溫度適宜、穩(wěn)定，否則溫度過高會引起纖毛蟲寄生，過低則會引起小瓜蟲寄生等。

　　(2)河鲀深加工技術(shù)有待提高。目前除了傳統(tǒng)烹飪之外，河鲀的深加工及其河鲀毒素的藥用價(jià)值等需要進(jìn)一步研究，從而形成系統(tǒng)的工業(yè)加工。

　　2.水質(zhì)管理方面

　　(1)河鲀養(yǎng)殖對水質(zhì)要求極高，水環(huán)境變化可驚動(dòng)河鲀，使其嘔吐，要保證養(yǎng)殖的河鲀質(zhì)量，需加強(qiáng)水質(zhì)管理。根據(jù)實(shí)地調(diào)研結(jié)果，一方面，目前海水養(yǎng)殖品種多樣，養(yǎng)殖密度高，造成海水水質(zhì)下降等問題;另一方面，河鲀池塘養(yǎng)殖需用到地下水，而目前國內(nèi)地下水面臨水資源匱乏等問題。

　　(2)河鲀種質(zhì)退化問題。部分企業(yè)河鲀親魚長期使用，加上水質(zhì)下降、品種雜交等原因，使種質(zhì)資源退化，直接使河鲀養(yǎng)殖周期變長，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加。

　　3.規(guī)制監(jiān)督方面

　　河鲀含毒的特性，使其食品安全問題被廣泛關(guān)注。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，盡管當(dāng)前部分企業(yè)有自己的餐飲店和直營店，也有企業(yè)實(shí)施品牌連鎖經(jīng)營，這些企業(yè)可以從養(yǎng)殖、加工、流通到餐飲實(shí)現(xiàn)全鏈條控制，無縫銜接和溯源，能確保河鲀的食用安全，但河鲀市場仍然存在一定風(fēng)險(xiǎn)。若缺乏對河鲀市場的全程質(zhì)量管理，不但影響消費(fèi)者食用安全，也會對后期擴(kuò)大河鲀國內(nèi)市場造成負(fù)面影響，從而影響河鲀產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　4.市場營銷方面

　　(1)消費(fèi)者對河鲀定義模糊。河鲀市場“有條件”放開，國內(nèi)市場仍然需要長時(shí)間進(jìn)行開拓。尚需加大河鲀文化傳承及產(chǎn)品的宣傳力度。

　　(2)國際市場需拓展。河鲀是一類經(jīng)濟(jì)價(jià)值很高的硬骨魚類，但目前全球只有日韓兩國及中國對河鲀市場有條件放開，而日本消費(fèi)者對水產(chǎn)品市場的需求逐漸減少，要促進(jìn)河鲀出口貿(mào)易，需宣傳河鲀控毒養(yǎng)殖現(xiàn)狀，進(jìn)一步開拓國際市場。

　　5.開禁品種方面

　　我國沿海常見的河鲀有40余種，此次解禁的主要是已經(jīng)完全成熟的、經(jīng)過20多年經(jīng)驗(yàn)積累的紅鰭東方鲀和暗紋東方鲀兩個(gè)品種，并且對于企業(yè)、產(chǎn)品都設(shè)置了安全門檻。但是據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)及調(diào)研情況，福建等地養(yǎng)殖的河鲀以雙斑東方鲀和菊黃東方鲀?yōu)橹鳎�消費(fèi)市場廣，且占中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)量的1/3左右，要促進(jìn)中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需要進(jìn)一步對雙斑東方鲀和菊黃東方鲀的養(yǎng)殖環(huán)境、技術(shù)條件、養(yǎng)殖規(guī)模、加工企業(yè)等各方面檢查監(jiān)督，進(jìn)一步放開此兩種河鲀的養(yǎng)殖。

　　六、中國河鲀養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議

　　1.加強(qiáng)市場監(jiān)管，切實(shí)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度

　　此次《通知》要求河鲀養(yǎng)殖需進(jìn)行魚源基地備案，嚴(yán)格把控河鲀養(yǎng)殖源頭安全，嚴(yán)格審核河鲀加工環(huán)節(jié)，嚴(yán)格保證流入市場的河鲀安全健康，相關(guān)部門和養(yǎng)殖企業(yè)也應(yīng)按照《通知》要求嚴(yán)格規(guī)范養(yǎng)殖。建立一套完整的從養(yǎng)殖到食用的安全監(jiān)管措施，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部兩部門聯(lián)合起來深化研究、分工合作共同管理好這一產(chǎn)業(yè)。顯然，制度已經(jīng)日趨完善，關(guān)鍵是切實(shí)執(zhí)行。借鑒日本河鲀管理制度，建議嚴(yán)格監(jiān)管河鲀流通領(lǐng)域的最末端(比如日本政府強(qiáng)調(diào)，料理河鲀的餐館必須有合法的營業(yè)執(zhí)照，且配備有專門的河鲀廚師)。與此同時(shí)，許多消費(fèi)者有獵奇消費(fèi)之偏好，對于河鲀這一特殊消費(fèi)品，即便是有條件放開市場，也必須引導(dǎo)消費(fèi)者梳理正確的消費(fèi)觀念，從自身做起，遵紀(jì)守法，嚴(yán)防因非法食用河鲀而造成惡性事件。

　　2.充分發(fā)揮漁業(yè)協(xié)會作用

　　在創(chuàng)造條件，促進(jìn)國內(nèi)市場有條件地開放過程中，河豚魚協(xié)會已發(fā)揮了重要作用。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，建議進(jìn)一步發(fā)揮中國漁業(yè)協(xié)會河豚魚分會的功能。一是加強(qiáng)協(xié)會在協(xié)調(diào)各地區(qū)、各品種、各生產(chǎn)者的生產(chǎn)經(jīng)營行為方面的作用，促進(jìn)信息交流，加強(qiáng)在重大問題上的溝通與協(xié)調(diào)。二是強(qiáng)化行業(yè)自律功能，處罰違規(guī)企業(yè)。三是強(qiáng)化培訓(xùn)示范功能。即加強(qiáng)協(xié)會在推廣引進(jìn)、安全及時(shí)示范方面的溝通。四是強(qiáng)化社會服務(wù)功能。如制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為河鲀養(yǎng)殖生產(chǎn)者統(tǒng)一提供標(biāo)準(zhǔn)化魚苗、飼料、養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備等生產(chǎn)飼料，或通過信息發(fā)布和行業(yè)自律監(jiān)管，推進(jìn)生產(chǎn)資料及產(chǎn)品供給標(biāo)準(zhǔn)化。五是強(qiáng)化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，并在出現(xiàn)危及產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的事件時(shí)，及時(shí)進(jìn)行危機(jī)公關(guān)，維護(hù)產(chǎn)業(yè)形象。

　　3.產(chǎn)銷專門配送，建立可追溯檔案電子信息監(jiān)管平臺

　　河鲀的消費(fèi)應(yīng)管理定位于酒店和超市，由衛(wèi)生、工商等部門定期對河鲀的銷售單位進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。對餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)的監(jiān)督可借鑒日本河鲀管理制度，對從業(yè)人員進(jìn)行全面系統(tǒng)和嚴(yán)格的培訓(xùn)教育與管理;同時(shí)運(yùn)用食品安全溯源技術(shù)，建立河鲀從養(yǎng)殖到餐飲環(huán)節(jié)的點(diǎn)對點(diǎn)對接機(jī)制，加強(qiáng)對流通環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。

　　4.弘揚(yáng)河鲀產(chǎn)業(yè)文化，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　文化的引領(lǐng)與支撐是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ�河鲀產(chǎn)業(yè)也不例外。河鲀養(yǎng)殖經(jīng)營企業(yè)、協(xié)會及相關(guān)部門，不僅需要向社會廣泛宣傳從魚苗、飼料、用藥、設(shè)施、加工、流通等方面的河鲀安全食用知識，實(shí)現(xiàn)放心消費(fèi)，而且需要繼續(xù)傳承悠久的中華河鲀文化，并在新的時(shí)代背景下加以創(chuàng)新和發(fā)揚(yáng)。在這方面，一些龍頭企業(yè)已開展了大量工作，但總體看仍任重道遠(yuǎn)。

　　5.深入研究不同區(qū)域適養(yǎng)種類與模式，因地制宜促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　我國河鲀分布廣泛，不同區(qū)域養(yǎng)殖環(huán)境不同，生產(chǎn)模式各異，經(jīng)營管理方式也存在差異，因此需要因地制宜地推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。比如，加強(qiáng)對雙斑東方鲀和菊黃東方鲀的養(yǎng)殖環(huán)境、技術(shù)條件、養(yǎng)殖規(guī)模、加工生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面的研究，并建立起可標(biāo)準(zhǔn)化的、有利于產(chǎn)業(yè)監(jiān)管和市場消費(fèi)的技術(shù)體系，將有利于促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展。