沙特漁業正大力放開招商引資,或成為中資企業走出國門投資國際漁業的又一發展機遇
沙特發展漁業的自然稟賦
沙特東西兩面臨海,分別瀕臨波斯灣與紅海,但受自然和社會等因素影響,其漁業發展重心主要集中在西部紅海沿岸地區。
紅海氣候適宜,物種多樣,海岸線長達1800公里,緯度跨越較大,北部海域平均水溫18℃,南部海域平均水溫30℃,此外,豐富的珊瑚礁為超過1200種海洋物種提供了棲息之地,其中100余種為該海域所獨有。
紅海沿岸地帶多為荒漠和山地,無大河匯入,且該地區降水量少,蒸發量大,導致該海域含鹽量較高,北部海域含鹽量41‰,南部海域含鹽量36‰。
此外,紅海南北兩端僅可通過狹長的海峽與其他海域聯通,相對封閉的地理環境使得沿海地帶浪高較低,平均浪高僅為0.5-1米,因而有利于水產養殖業的發展。
根據此前聯合國糧農組織(FAO)對該地區漁業資源和捕撈強度進行的調查評估,該機構得出結論認為紅海海域水產品年產量可達6.1萬噸,該地區漁業資源潛力巨大且有待釋放。
沙特漁業發展現狀
沙特環境、水資源與農業部是該產業的主管部門,設有專門的次大臣分管漁業事務,水產養殖協會(Saudi Aquaculture Society)系沙特本國漁業行業組織,該協會接受環境、水資源與農業部的監督和指導。
近年來新出臺的投資法放松了對漁業投資的管制,水產養殖項目可由外商獨資或與沙特企業合資經營,對進口養殖設備、飼料、儀器和化學物品給予關稅減免,并允許投資者自由轉讓持股份額。
盡管沙特漁業已有30余年的發展歷史,但相較于其他產業而言仍較為年輕。
1、捕撈業產量保持穩定
沙特近年來捕撈業年產量穩定在6.8萬噸左右,根據沙方漁業整體發展規劃,未來擬將捕撈業年產規模控制在7萬噸。
紅海沿岸淺海是其捕撈業重點作業區域,主要捕撈物種為鯛魚、鯖魚、蝦類、蟹類等,中小型人工船只是作業主力,數量接近1萬艘,從業人數約2萬人,其中近七成為來自孟加拉、埃及、印度、也門等國的外籍勞務。
2、養殖業發展初具規模
沙特是繼埃及、伊朗之后的中東地區第三大水產養殖國,從現階段看,其水產養殖業年產規模尚不及捕撈業,但該產業作為沙特《2030愿景》框架下重點著力發展的產業之一,其年均增長持續攀升。
沙特水產養殖業普遍采用的技術為網箱養殖和內封閉循環養殖,主要產品為印度白蝦、海魚(鯛魚、鱸魚)、淡水魚,其中海蝦生產占比超過50%。
沙特本國漁業企業規模不等,在當地業務體量較大且具有一定行業影響力的漁業企業如下:
國家水產養殖集團(NAQUA)。該公司是全球規模最大的水產養殖企業之一,地處吉達港以南180公里處的紅海沿岸,其硬件條件優越,養殖設備完備,主要產品包括紅海魚、鱸魚、蝦、海參等,此外,該公司亦經營蝦飼料生產業務。
塔布克漁業公司(TFC)。該公司由吉贊開發公司(Jazadco)控股,其養殖基地位于塔布克省杜巴市,主要產品包括鯛魚、鱸魚和墨魚,此外,其控股股東吉贊開發公司自身也運營海蝦養殖基地。
沙特2014-2017年漁業產量情況。數據來源:沙特統計總局
3、加工業潛力有待深挖
沙特部分大型漁業企業擁有自己的水產加工廠,多集中在紅海沿岸省份。受沙特人口快速增長、膳食結構改善等因素影響,預計在2030年之前沙特水產消費將保持8%的年均增速,市場前景可期。
沙特漁業公司(Saudi Fisheries)成立于1980年,是一家股份制企業,政府和私營部門分別持股40%和60%,其最大的養殖基地位于東部省卡蒂夫市,占地5萬平方米,除經營水產品外,該公司同時生產魚蝦類制品。
4、出口力度逐步加大
2016年,沙特進口水產品總量17.7萬噸,總額3.9億美元,與上年基本持平,出口總量4.5萬噸,總額1.37億美元,出口量價較往年穩步提升。
沙特海關統計顯示,沙特水產出口主要銷往美國、韓國、歐洲國家和部分阿拉伯國家,亞洲是其第一大出口目的地,2016年對該地區出口量高達3.5萬噸。
下一步,沙特擬在保證本國市場供給的基礎上進一步開拓新市場以擴大出口規模。
表2:沙特2014-2016年水產貿易情況。數據來源:沙特統計總局
中資企業宜把握沙特漁業發展機遇
1、漁業是沙特政府擬重點吸引外資的九大產業之一
政策支持。為落實《2030愿景》,沙特環境、水資源與農業部在2016年出臺了“國家漁業發展規劃”,目標在2030年實現漁業年產60萬噸,即維持捕撈業年產量7萬噸的基礎上,實現養殖業年產53萬噸,最終把漁業打造成具有核心競爭力的本國特色產業。
資金支持。沙特擬在2018至2030年間投資3.4億美元扶植本國漁業發展,其中,投資2.16億美元建設8個海洋漁業基地及相關配套設施,投資0.86億美元支持本國科研機構進行研發,投資0.27億美元進行相關市場營銷推廣,投資0.1億美元扶持本國私營漁業部門發展。
2、沙特漁業發展箭在弦上蓄勢待發
沙特擬開放漁業全產業鏈投資,計劃在飼料生產、育種養殖、流通運輸三大環節分別吸引外資4億美元、40億美元、2.7億美元。中資企業宜結合其產業發展重點,深入市場調研進而再做出相應的投資決策。
表3:沙特國家漁業發展規劃重點吸引外資領域。資料來源:沙特環境、水資源與農業部
截至目前,沙特已向外商開放15個水產養殖項目,總投資規模4.53億美元,受自然條件和區位因素影響,上述養殖場主要集中在塔布克省、麥地那省和麥加省。
表4:沙特目前已對外開放的水產養殖場分布情況。資料來源:沙特環境、水資源與農業部
據悉,目前僅有來自中國和阿聯酋的兩家外資企業擬在沙特進行水產養殖投資,中資企業系廣東恒興(Evergreen),投資額約8000萬美元。此外,日本、挪威等國也正與沙特相關部門進行接觸,希盡早搶灘沙特漁業市場。
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