國聯水產擬定增10億元，全力推進預制菜和小龍蝦深加工項目。

　　作者/ 胡路怡

　　湛江國聯水產開發股份有限公司(國聯水產)董事會9月8日發布公告，擬向不超過35名特定對象發行 A 股股票，數量不超過 275,867,644 股(含本數)，募集資金總額不超過10億元。

　　本次發行采用競價方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。

　　董事會稱，扣除發行費用后擬將全部用于以下項目：

　　為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法律法規規定的程序予以置換。若本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額低于上述擬投入的募集資金金額，不足部分由公司自籌資金解決。

　　國聯水產董事表示，公司預制菜品的發展已具備一定規模，但相對整個市場需求而言，仍具有較大的發展空間。2020年，公司營業收入為44.94億元，而預制菜品收入約為7.3億元，預制菜品收入占總營收的比例僅16.24%。水產預制菜市場空間廣闊，公司將充分利用在水產行業積累的經驗和優勢，主動把握行業發展趨勢，通過中央廚房項目的建設擴大預制菜的產能規模，提高水產預制菜的收入占比，進一步提高市場占有率。

　　中央廚房項目的建設，一方面順應預制菜行業發展趨勢，擴大產能以滿足不斷增長的市場需求;另一方面，可以充分發揮公司全球供應鏈和研發優勢，實現產品戰略升級，不斷提升產品的附加值，強化公司的品牌影響力。

　　廣東國美水產食品有限公司中央廚房項目擬改造 19,000.00 ㎡預制菜車間、改建 5,000.00 ㎡中央廚房車間。項目將新購置活魚車間暫養系統、活魚車間恒溫系統、物流運輸車以及烤魚、蝦滑、蝦餃、酸菜魚、米面、中央廚房調味及中央廚房熱處理等生產線的深加工生產設備。

　　中央廚房項目總投資 25,299.45 萬元，規劃建設期 24 個月，在項目期內將完成建筑工程、設備購置安裝及完善人員配置等。項目達產后將新增年產能 4,000 噸蝦餃、10,000 噸烤魚、4,000 噸蝦滑、1,000 噸酸菜魚、2,500 噸米面類海洋食品和 2,500噸油炸類水產品，本項目的實施旨在擴大公司水產品深加工的產能，滿足日益增長的市場需求。

　　國聯(益陽)食品有限公司水產品深加工擴建項目擬新建 15,000.00 ㎡生產廠房、7,200.00 ㎡自動化立體冷庫、12,000.00 ㎡宿舍樓、4,000.00 ㎡辦公樓及其它附屬建筑。項目將新購置進口節能蒸煮機、自動智能分選機、進口智能化速凍機、進口自動化包裝線設備等自動化生產設備。

　　此項目總投資 60,171.51 萬元，規劃建設期 12 個月，在項目期內將完成建筑工程、設備購置安裝及完善人員配置等。項目達產后將新增年產能 1.53 萬噸小龍蝦和 2.97 萬噸魚類深加工產品，本項目的實施旨在擴大公司水產品深加工的產能，滿足日益增長的市場需求。

　　2020 年我國小龍蝦產業繼續保持良好發展勢頭，小龍蝦養殖面積、產量、產值創新高，企業數量超過 1.7 萬家。近五年，我國小龍蝦市場規模從 2016 年的 1,466.10 億元增長到 2020 年的 3,448.46 億元，年均復合增長率為23.84%。但是小龍蝦的養殖季節性很強，淡季約在當年 11 月至次年 4 月，因此幾乎有半年時間消費者吃不到新鮮小龍蝦。

　　為了滿足小龍蝦市場規模日益增長的需求，同時解決小龍蝦季節性問題，公司需要通過建設本項目來擴大小龍蝦深加工產品的產能，讓消費者在淡季也能夠吃到口感好、風味佳的熟食小龍蝦產品，同時抓住市場機遇，鞏固和提高公司在水產品加工產業鏈中的地位和競爭力。

　　國聯水產擬將本次向特定對象發行募集資金中的3億元用于補充流動資金，改善公司資本結構，滿足公司規模不斷擴張對營運資金的需求，提高公司資源配置效率，為公司健康持續發展提供保障。

　　公司目前處于業務擴張時期，整體來看，隨著公司業務規模進一步的發展，應收賬款、預付賬款和存貨等經營性占用項目增多，從而對流動資金的需求不斷增加，而公司以自有資金補充日益增長的流動資金需求的能力有限。目前公司主要通過留存收益、負債融資等方式解決資金需求，通過利用此次部分募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來業務發展面臨的資金壓力，增強可持續經營能力。

　　截至本預案出具日，上市公司總股本為919,558,815股;國通投資直接持有公司157,901,642股，持股比例17.17%，為上市公司控股股東;李忠先生直接持有公司17,938,605股，持股比例為1.95%，通過國通投資和冠聯國際間接控制公司235,631,192股，合計控制公司253,569,797股股份，控制股權比例27.58%，為上市公司的實際控制人。

　　本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司原股東的持股比例也將相應發生變化，但實際控制人仍為李忠先生。