中國水產(chǎn)門戶網(wǎng)報(bào)道    新希望是中國最大的飼料企業(yè)、最大的農(nóng)牧企業(yè)之一，業(yè)績保持平衡增長，靜態(tài)市盈率僅24倍；目前，公司正全力開拓“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，通過“滳滴打車”+“大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)”的模式打造開放式養(yǎng)殖云服務(wù)平臺(tái)；以O(shè)2O模式打通產(chǎn)品渠道，樹立中國食材第一品牌的形象；借助金融手段實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)；齊魯證券研報(bào)稱其中期市值目標(biāo)1000億（當(dāng)前市值519億）；技術(shù)上，今日放量創(chuàng)出新高后，有望開啟一波主升浪！
　　投資要點(diǎn)：
　　1、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型模式：打造開放式養(yǎng)殖云服務(wù)平臺(tái)。養(yǎng)殖云服務(wù)平臺(tái)是公司福達(dá)計(jì)劃創(chuàng)新業(yè)務(wù)的載體及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口。平臺(tái)以開放為核心理念，引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴，并向產(chǎn)業(yè)鏈中的運(yùn)營商開放。為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供類淘寶的商機(jī)平臺(tái)，通過“滴滴打車”的搶單模式來撮合交易，并追加了類似“大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)”的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，打破信息不對(duì)稱。
　　2、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)：中國食材第一品牌。新希望轉(zhuǎn)型的根本目的，是希望為公司的年產(chǎn)約230萬噸終端肉制品樹立中國食材第一品牌的形象，以此獲取品牌溢價(jià)，提高單噸盈利能力。為此，公司從生產(chǎn)端和消費(fèi)端兩方面同時(shí)入手。生產(chǎn)端如前所述，搭建養(yǎng)殖服務(wù)云平臺(tái)，監(jiān)控養(yǎng)殖全程，實(shí)現(xiàn)可追溯；消費(fèi)端通過滋生活、北京百鎰通等以O(shè)2O模式打通產(chǎn)品渠道，在終端樹立產(chǎn)品品牌形象。
　　3、開放式養(yǎng)殖平臺(tái)變現(xiàn)方式：對(duì)接希望金融，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。農(nóng)村存在融資難、融資貴的問題。通過搭建養(yǎng)殖云服務(wù)平臺(tái)，公司將從中積累養(yǎng)殖戶的海量交易數(shù)據(jù)。以此為基礎(chǔ)，公司可以建立對(duì)養(yǎng)殖戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，填補(bǔ)銀行系統(tǒng)在農(nóng)村金融領(lǐng)域的空白，解決農(nóng)村融資難、融資利率高等問題。最終打造成融資、理財(cái)、數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)三大平臺(tái)。
　　4、新希望VS.大北農(nóng)：農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的“安卓生態(tài)系統(tǒng)”VS“蘋果生態(tài)圈”。兩者都是以養(yǎng)殖為切入口，搭建農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，獲取線上養(yǎng)殖戶流量。以海量交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過公司傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售及互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)。從估值來看，大北農(nóng)動(dòng)態(tài)市盈率達(dá)112倍，而新希望僅23倍，新希望的上漲空間巨大！
　　5、迎來“行業(yè)景氣+公司轉(zhuǎn)型”雙拐點(diǎn)。公司是全國最大的飼料企業(yè)，飼料業(yè)務(wù)歷年來保持平穩(wěn)增長，貢獻(xiàn)凈利潤8-10億元，是公司的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)；盈利波動(dòng)主要是養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務(wù)的帶來的。這兩塊業(yè)務(wù)屬于強(qiáng)周期業(yè)務(wù)，主要受行業(yè)景氣周期影響。我們認(rèn)為，經(jīng)過三年的產(chǎn)能去化，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈將在2015年7月份迎來加速反轉(zhuǎn)，給公司業(yè)績帶來巨大彈性。
　　6、投資建議。預(yù)計(jì)2015-2017年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤約為28.38億、38.08億、34.67億元。給予2015年23倍PE，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)32元，對(duì)應(yīng)市值650億（其中農(nóng)牧業(yè)務(wù)估值400億，民生銀行投資170億，養(yǎng)殖云服務(wù)平臺(tái)估值80億），中期市值目標(biāo)為1000億。
　　7、橫向來看，農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念中，大北農(nóng)、史丹利、金正大、大華農(nóng)等集體漲停，作為龍頭的新希望明顯滯漲；技術(shù)上，新希望在逼近60日均線后強(qiáng)勢(shì)反彈，今日放量突破前期高點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高，一波主升浪即將開啟！每天早9點(diǎn)推送當(dāng)天早盤信息、投資內(nèi)參、內(nèi)幕傳聞、熱點(diǎn).概念、炒股技巧。