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聯想究竟看中了海產業什么大舉投資進軍?看看這個深度報告就知道了

發布時間:2017/8/24 10:01:12  來源:海鮮指南  編輯:黃正麗  我來說兩句我來說兩句(0)
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核心提示:聯想究竟看中了海產業什么大舉投資進軍?看看這個深度報告就知道了
中國水產門戶網報道

佳沃股份深度報告。
  
  核心觀點如下:
  
  1、消費升級催生進口優質海產品發展機遇
  
  消費升級催生我國蛋白產品的消費逐漸由畜禽等低品質蛋白向水產等高品質蛋升級,拉動我國水產品消費的高速增長。而在水產品當中,相對于國內養殖(抗生素等添加)和近海捕撈(近海污染嚴重),遠洋捕撈產品及國外優質海產品具有品種豐富、口味鮮美、安全性高的優點,更加符合人們未來消費升級的趨勢。
  
  在遠洋捕撈受牌照限制而供給偏少的情況下,進口優質海產品迎來良好發展機遇。2016年,我國水產品進口金額為69億美元,同比增長9.4%。
  
  2、收購國星股份:國外優質資源嫁接國內消費市場
  
  國星股份主營狹鱈、北極甜蝦、格陵蘭比目魚等水產品的貿易、加工及銷售。國星股份的產品來自于國外的供應商和大型捕撈船隊,將其魚獲產品引進自國內,一方面利用國內的加工優勢將魚獲加工之后再出口,另一方面面向國內市場進行銷售。
  
  2016年,國星股份主營業務收入8.83個億,其中外銷4.93個億,內銷3.9個億,內銷占比已達到44%。未來,國內市場將成為拓展的重點,通過對國外優質資源的獲取,來滿足國內快速增長的高端水產蛋白消費需求,市場前景廣闊。
  
  目前,國星股份旗下的海買在快速拓張國內零售網點,2016年擁有5家專賣店和120家加盟店,按照規劃,到2018年,加盟店數量將突破300家,在國內的銷售網絡大大提升,公司國內銷售量也將快速增長!
  
  3、依托聯想控股,高端海產品供應鏈服務商崛起
  
  佳沃股份目前是佳沃集團(佳沃集團是聯想控股的全資子公司)唯一的上市公司平臺,致力于成為領先的高端海產蛋白提供商。公司背靠佳沃集團,有望依托其大股東的產業資源快速進行資源整合,實現跨越式發展。我們預期,公司未來的整合將分為兩個方面:首先是國外優質海產品資源的并購和整合,掌握稀缺海產品資源;其次是國內銷售渠道和銷售平臺的資源整合。通過資源的整合,公司將最終搭建起從國外資源獲取、國內加工、品牌銷售的全產業鏈體系,形成“國外優質海產品資源+國內消費市場”的高端海產品供應鏈服務商,產業空間廣闊。
  
  報告正文如下:
  
  1. 佳沃入主,轉型之路開啟!
  
  1.1. 佳沃集團成為公司第一大股東
  
  佳沃股份此前為萬福生科,2017年2月20日,萬福生科第一大股東桃源湘暉與佳沃集團簽訂《股份轉讓協議》,佳沃集團協議受讓桃源湘暉持有的萬福生科3559.89萬股股份,占上市公司總股本的26.57%。2017年3月6日,股份轉讓過戶完成,佳沃集團成為上市公司的第一大股東。
  
  2017年6月27日更名為佳沃農業開發股份有限公司,開啟了新的發展時代!
  
  此后,佳沃集團連續從二級市場增持佳沃股份,7月25日以來,公司總計增持公司股份224.13萬股,增持金額5825.97萬元,占公司股本比例為1.67%。

截止8月15日,通過增持,佳沃集團持有佳沃股份的股權達到28.24%。

1.2. 佳沃集團是我國現代農業產業龍頭,開啟佳沃股份新時代!
  
  佳沃集團創立于2012年,是聯想控股旗下的現代農業和食品產業投資平臺,聯想控股直接和間接持有公司100%的股權。佳沃集團當前注冊資本50億元,截至2017年5月,實繳資本為35.83億元,資金實力雄厚。
  
  目前,佳沃集團已經在水果、動物蛋白、飲品和品牌包裝食品等領域建立了領先的全球化產業平臺。

  按照佳沃集團的戰略規劃,佳沃股份作為目前佳沃集團唯一的上市公司平臺,將致力于成為高端動物蛋白提供商。當前階段,佳沃股份主要是整合國外優質的海產品資源,通過貿易、加工對接到國內廣闊的消費市場,打造為“國外優質海產品資源+國內消費市場”的高端海產品供應鏈服務商,產業前景廣闊!
  
  2. 消費升級催生進口高端海鮮產品發展機遇!
  
  2.1. 我國水產品需求量將持續增長

 水產品是人們攝入高品質蛋白的重要來源。與畜禽蛋白相比,水產蛋白肉質更嫩,而且脂肪含量少,更有利于人體健康。除了能夠提供高質量、易消化的蛋白質與人體必須的氨基酸外,水產品也富含人體必需的脂肪、維生素與礦物質。水產品的攝入能夠顯著改善貧困國家及發展中國家不發達地區以植物食品為主食的膳食結構,同時其富含的不飽和脂肪酸也有利于人體心腦血管系統功能維持及嬰幼兒發育。此外,部分水產品也具備相當的藥用價值,例如野生黃花魚膠具有止血補血的功效,孕婦食用可預防孕期及月子血虛。
  
  從區域分布來看,中國是全球水產品的主要生產國,2015年,中國水產品產量達到6700萬噸,占全球比重達到40%。近年來,我國水產品產量增速在4.5%上下,高于全球2%左右的增速。
  
  從世界各國的水產品消費情況來看,水產品的消費主要是受人口增長、家庭收入增長、城市化進程以及飲食習慣等四大因素的影響。目前,北美、歐洲、日本等發達國家和地區受人口、經濟等方面的影響,水產品的消費整體增長趨緩。而中國受益于人口增長、城鎮化建設的推進,收入增長和消費升級等因素的推動,未來仍將保持較高增速:
  
  1、人口數量的增長自然拓寬水產品銷路:2015年,我國人口達到13.75億,二胎放開之后,我國人口將繼續保持增長,預計到2030年達到14.3億。
  
  2、我國城鎮化進程的推進有利于水產品消費習慣的推廣。2016年城鎮居民人均水產品直接食用消費量為28公斤,遠高于農村居民的11.4公斤。2015年我國城鎮化率為56.1%,李克強總理指出到2020年,我國城鎮化率要達到60%。隨著城鎮化程度的提高,我國人均水產品消費量將繼續提升。

  3、國民收入的提升帶來終端需求的升級。麥肯錫的相關調查研究顯示,我國消費者收入水平與水產品消費偏好的正相關關系較為明顯。目前我國已步入中等收入國家,中產階級與富裕階級的人口數量不斷增多,城鎮居民與農村居民的收入水平不斷攀升,因此水產品市場消費全面升級指日可待。
  
  根據FAO的預測,到2023年我國水產品消費量將達到7000萬噸。
  
  2.2. 消費升級催生進口優質水產品發展良機
  
  1、海洋捕撈尤其是遠洋捕撈產品品類豐富,安全性高,符合未來消費升級的大趨勢!
  
  水產品的生產主要有兩大來源:養殖與捕撈;其中養殖分為淡水養殖與海水養殖,捕撈分為內水捕撈與海洋捕撈;而海洋捕撈又有近海捕撈與遠洋捕撈之分。2014年我國約有3.1%的水產來源于遠洋漁業。
  
  與養殖方式相比,遠洋捕撈漁業有其優勢之處。以帶魚、鲅魚、偏口魚、鯧魚、沙丁魚為代表的部分海洋水產由于無法實現經濟、規模化的養殖,因此捕撈漁業仍是這些水產的主流生產方式。同時,養殖的水產品抗生素添加風險較大,而天然捕撈的水產品則具有肉質鮮美及營養安全的特點并受到市場追捧。
  
  與近海捕撈相比,遠洋捕撈漁獲更少受到沿海生活污水、工業污水的影響,水產肉質更為鮮美,食品安全更能讓消費者放心。近年來我國沿海水域氮、磷等富營養化物質污染嚴重,鎘、汞重金屬含量時常超標,近海養殖、捕撈海產品質受到了一定的影響。國民收入水平的不斷提高往往伴隨著對生活品質、食材溯源要求的抬升。相較于養殖及近海捕撈產品市場不斷曝光的食品安全事件,國內中等以上收入階層對高質量、天然無污染的遠洋捕撈漁獲的追捧熱情日益高漲。
  
  從以上三個維度:淡水-海水、養殖-捕撈、近海-遠洋的對比我們可以看出,遠洋漁業漁獲產品品類豐富,口味更為鮮美,安全性更高,是水產品類中的優質品,符合未來消費升級的大趨勢,市場空間廣闊!
  
  2、漁業資源過度捕撈,疊加遠洋捕撈牌照收緊,我國海洋產品供給不足
  
  漁業資源過度捕撈,各國都在收緊牌照
  
  目前,中國在近海捕撈領域共有90萬張牌照,由中國政府發放;而遠洋捕撈行業只有不足3000張牌照,由遠洋水域所對應的國際漁業組織給全球各國發放配額,各國政府拿到配額后再分給國內的遠洋捕撈企業。由于近年來東南亞、南亞、印度洋等地區屢發過度捕撈事件,各國際漁業組織紛紛開始控制遠洋漁業的牌照發放速度。
  
  以我國為例,2016年,我國近海可捕量約800-900萬噸,但是實際捕撈量達到1310萬噸。2014年我國獲許可的遠洋漁船已達2460艘,2015-2016年,牌照發放速度開始收緊,預期后續我國遠洋捕撈牌照將會繼續收緊。
  
  除了牌照收緊以外,遠洋漁業還存在資金、人力資本和技術等三大壁壘:
  
  首先,資金方面。相對于近海捕撈,遠洋捕撈的船只投入較大,單艘船只的購置金額是1000萬人民幣以上。而且遠洋作業需要補給船只,整體參與門檻超過3000萬人民幣。
  
  其次,人力資本方面。遠洋捕撈海上作業時間非常長,船只出海經常超過1年,愿意從事的人相對少,目前中國在遠洋捕撈行業的從業人員只有兩萬人左右。 綜合而言,只有專注于遠洋捕撈市場,有長期積累的公司,才有能力抵御經營過程中的人才缺口和經營風險,這使得小企業或個人合伙遠洋捕魚難度很大而且較難實現持續經營。
  
  第三,技術壁壘加大了業外資本進入的難度。遠洋捕撈工作環境惡劣,需要衛星遙感、水質監測、聲納探測等較高科技含量的器械支持,也需要長期的捕撈經驗積累。
  
  因此,為了滿足國內快速增長的優質水產品消費需求,2010年以來,我國進口水產品的量快速增長。2016年,我國進口水產品金額達到69.14億美元,同比增長9.4%,較2009年增長了91.86%。
  
  3. 收購國星股份,高端海產品供應鏈服務商崛起!
  
  3.1. 收購國星股份,布局海產品產業鏈
  
  2017年,公司以1.74億元增資的方式取得國星股份3626.7萬股股份,同時,以現金888.7萬元受讓張志剛持有的國星股份184.99萬股股份以及以現金888.7萬元受讓李宏偉持有的國星股份184.99萬股股份;本次交易完成后,佳沃股份直接持有國星股份3996.69萬股股份,占增資后國星股份總股本的比例為55.00%。
  
  通過對國星股份的收購,公司的主營業務將拓展為狹鱈、北極甜蝦、格陵蘭比目魚等海產品的貿易、加工及銷售,正式布局海產品產業鏈。
  
  3.2. 國星股份:國內優質海產品貿易、加工和銷售企業
  
  一、公司的主要業務和產品
  
  國星股份是一家從事冷凍海洋海產品進出口貿易、加工及銷售的綜合性企業,主營業務為狹鱈、北極甜蝦、格陵蘭比目魚等海產品的貿易、加工及銷售。公司主營業務收入主要來源于出口、批發和零售業務:
  
  1、出口方面:
  
  公司出口業務收入為對國外客戶銷售取得的收入。國星股份的主要外銷產品為狹鱈、格陵蘭比目魚、紅魚、真鱈魚等加工品,原材料均采購自國外,加工成品出口到德國、法國、英國、美國等國家的二次加工企業、經銷商和連鎖超市等。國星股份的各種魚類產品含有大量蛋白質、維生素及不飽和脂肪酸,是西方人的基本食材之一,市場容量大,需求穩定。

2、內銷方面
  
  公司批發業務和零售業務收入為對國內客戶銷售取得的收入,其中,批發業務的客戶主要經銷商,零售業務客戶主要為商場超市、電商以及直營專賣店和加盟店等。
  
  內銷主要是由公司的子公司富華和眾、青島海買及北京海買進行,主要產品為進口的北極甜蝦、阿根廷紅蝦、加拿大龍蝦、銀鱈魚、格陵蘭比目魚、加拿大雪蟹等高檔水產品。
  
  富華和眾是目前國內主要的北極甜蝦進口商之一,與國外擁有捕撈配額的船公司簽訂了獨家、優先代理權。北極甜蝦主要捕撈于北大西洋海域,捕撈后半小時內進行預煮、分級、冷凍、包裝,保證了蝦的新鮮度。北極甜蝦生長在150米深的冰冷海水環境中,完全屬于自然野生蝦。與其他蝦類相比,生長速度緩慢,長到商品所需的規格需要3到4年的時間,因此肉質緊密,體形也比一般暖水蝦小,在營養上更加豐富。北極甜蝦是最早進入中國市場的進口水產品之一,且價格適中,所以在中國市場的接受和認可程度較高,市場增長迅速。

 二、近年來,公司收入、利潤快速增長
  
  近年來,公司收入利潤持續快速增長,尤其是公司的歸母凈利潤,2014年以來增長率持續走高。2016年,公司實現收入9.16億元,同比增長8.46%,同時實現歸母凈利潤0.35億元,同比增長82.46%。
  
  從盈利能力上來看,公司毛利率和凈利率近年來也持續走高,其中,2016年毛利率
  
  達到14%,較2013年提高了3.98%,凈利率達到3.79%,較2013年提高了2.37%。
  
  從三項費用來看,公司的管理費用總額一直保持平穩,銷售費用由于國內渠道的擴張而穩步增加。財務費用在15、16年有大幅提升,主要是由于人民幣貶值導致的匯兌損失增加所致。
  
  三、鱈魚和蝦構成公司收入和利潤的主要來源
  
  鱈魚和蝦構成了公司收入和利潤的主要來源,2016年,公司鱈魚和蝦的收入分別為4.37億元和3.43億元,占收入的比重分別為47.75%和37.48%,毛利分別為6863萬元和3897萬元,占比分別為53.49%和30.38%。
  
  從盈利能力來看公司鱈魚的毛利率持續走高,2015年和2016年,鱈魚毛利率分別為12.69%和15.69%,主要原因為:
  
  (1)鱈魚原料全年平均采購價格較上年有所降低。國星股份鱈魚原料平均采購價格由2015年的8396元/噸降為2016年的7453元/噸,價格回落主要由兩個因素影響:首先,國星股份鱈魚原料主要在俄羅斯海域捕撈,俄羅斯捕撈量穩步上升,市場原料供應充足;其次,中國境內加工廠開工能力不足,原料市場承接能力弱;
  
  (2)鱈魚主要用于出口,國外市場較為成熟,同時公司與國外客戶合作時間較長,建立了穩定的合作關系,銷售價格波動不大。
  
  2016年,公司北極甜蝦毛利率為9.40%,較2015年的11.80%降低2.4百分點,原因有二:
  
  (1)北極甜蝦采購價格較上年有所提高。國星股份北極甜蝦2015年平均采購價格為3.57萬元/噸,2016年平均采購價格為3.92萬元/噸,甜蝦采購價格提高的原因為:①國星股份的北極甜蝦由加拿大公司捕撈,加拿大對甜蝦采用配額制度管理,每年的捕撈量都在政府監控之下,近年配額呈下降趨勢,導致以美元計價的甜蝦采購成本增加;②隨著國內消費水平的穩步提升,甜蝦市場增長較快,從而導致甜蝦的采購價格有所上漲;③2016年末美元兌換人民幣中間價為6.9370,與年初美元兌換人民幣中間價6.4936相比,人民幣兌換美元匯率貶值6.83%,人民幣兌換美元匯率貶值導致以人民幣記賬的甜蝦采購成本增加。
  
  (2)隨著國內消費水平的提高,甜蝦市場增長較快,甜蝦銷售價格同時上漲,但銷售價格的上漲幅度低于同期采購成本的上漲。同時2016年,國星股份為開拓市場,零售市場進行了一系列的促銷活動,毛利率有所降低。
  
  四、國內業務比重逐年增大
  
  近年來,公司外銷收入基本保持平穩,但內銷收入持續增長,2016,公司內銷收入達到3.9億元,占公司營收比重達到44.18%,公司內銷毛利達到4973萬元,占公司毛利比重達到40.91%。
  
  公司的內銷收入中,主要是以批發和零售的形式進行。其中,批發業務的客戶主要經銷商,零售業務客戶主要為商場超市、電商以及直營專賣店和加盟店等。
  
  近年來,公司國內批發業務和零售業務規模逐年擴大,占公司主營業務收入的比例逐年提高。2016年公司零售業務收入較2015年大幅增長58.59%,達到9215萬元,主要原因為2016年公司繼續拓展零售渠道,增開專賣店,并加大與順豐優選、京東商城、本來生活網等生鮮電商平臺的合作,商超、電商、專賣店等渠道銷售收入均大幅增長。
  
  五、渠道深化,國內銷售將繼續放量
  
  公司國內的國內銷售業務是由子公司富華和眾進行的,富華和眾16年實現營收2.57億元,占公司內銷收入的比重為65.9%。目前,富華和眾的銷售仍以經銷的方式為主。
  
  公司的二級子公司青島海買成立于2013年,是富華和眾的一級子公司,主要經營銷售北極甜蝦、阿根廷紅蝦、格陵蘭比目魚、加拿大龍蝦等幾十種“海買”牌進口海鮮,產品全部產自大西洋、北冰洋、太平洋等純凈、無污染的深海。青島海買是公司零售業務的主要載體,經過多年發展,憑借“線上、線下”相結合的優勢,成功拓展了進口海鮮的國內銷售業務,逐步擴大國內市場份額。
  
  線上方面,截至2016年底,“海買”牌進口海鮮已進駐順豐優選、京東商城、本來生活網、一號店、中糧我買網、沱沱工社等電商平臺,基本涵蓋目前主流互聯網電商平臺。該類銷售采取由電商平臺買斷公司產品,再直接銷售給線下終端客戶的模式。與此同時,公司不斷完善線上銷售機制,開發了專用APP訂單軟件,建立了微信公眾號。
  
  線下方面,一方面是走KA渠道,“海買”牌進口海鮮已進入華北、東北、華東、西南地區的200余家商場超市,包括家樂福、大潤發、華潤萬家、永輝超市、天虹等大型連鎖超市及北京華聯、北京華堂、山東永旺、青島百盛、果蔬好、珍妮王、保百超市、遠大購物中心、麗達購物、居然之家、城市超市等區域性中高端賣場。
  
  另一方面,青島海買也在積極發展海買品牌專賣店,目前已在青島開立4家專賣店,在北京開立1家專賣店,在全國共開立120余家加盟店。
  
  未來公司還將繼續深化國內渠道的開拓,早在2015年5月,青島海買與上海通路快建網絡服務外包公司展開為期三年的招商加盟店合作,目標為三年內增加加盟店300家,逐步形成覆蓋主要大中城市的銷售網絡。2017年,公司規劃新開設3家專賣店。預期隨著國內渠道的深化,公司內銷業務還將繼續放量!
  
  3.3. 依托佳沃集團,高端海產品供應鏈服務商崛起!
  
  往未來看,佳沃股份發展將從兩步走:首先,激發國星股份發展潛能,推進國星股份做大做強;其次,依托佳沃集團,實現對上下游產業資源的并購和整合,打造全球領先的高端海產品供應鏈服務商。
  
  1、戰略升級,激發國星股份發展潛能。
  
  (1)產品結構優化升級
  
  進一步提高甜蝦進口和內銷的市場份額,形成單品控盤能力,提高上下游的定價話語權。以成熟渠道帶動新品銷售推廣,把阿根廷紅蝦、加拿大龍蝦、雪蟹等單品復制甜蝦模式,逐步形成3-5個品類的競爭優勢。
  
  (2)深化銷售渠道
  
  以多種海鮮品類不斷推動內銷全渠道布局,重點拓展國內零售渠道,尤其是加盟店和連鎖餐飲渠道;不斷擴充新品類,為零售客戶提供更多高品質、高性價比的海鮮產品,打造“海買”全國化的中高端海鮮品牌;實時推進商超和餐飲海鮮銷售渠道的并購整合;加大與順豐優選、京東商城、天貓生鮮戰略深度合作,提高品牌知名度。
  
  (3)穩定出口業務
  
  保持出口業務穩定,不斷調整產品結構和客戶結構,提高盈利能力,形成國際海鮮資源采購的規模效應,并為內銷提供良好的產品和供應鏈支持。
  
  (4)夯實物流網絡
  
  夯實全國性冷凍海鮮產品的冷鏈物流服務網絡,提高對各零售點的配送和服務能力。
  
  2、依托佳沃集團,打造全球領先的高端海產品供應鏈服務商。
  
  佳沃股份目前是佳沃集團唯一的上市公司平臺,致力于成為領先的高端水產蛋白提供商。公司背靠佳沃集團,有望依托其大股東的產業資源快速進行資源整合,實現跨越式發展。我們預期,公司未來的整合將分為兩個方面:
  
  首先是國外優質水產資源的整合。我們認為,隨著國內對國外進口優質海產品需求的提升,國外稀缺的優質水產資源也將變得愈加重要,公司將依托佳沃集團,加大對于國外稀缺水產資源的并購和掌控,為公司做大海產品供應鏈打下堅實的基礎。
  
  其次是國內銷售渠道的資源整合。一方面公司將推動產品由初加工向精深加工轉變,以產品拓渠道,并提升盈利能力;另一方面,公司將加大國內銷售渠道的開發和整合力度,包括線上和線下,B端和C端,擴大市場占有率,提升品牌影響力。通過加工的深化和渠道的深化,公司的銷量和盈利能力都將持續快速提升。
  
  通過資源的整合,公司將最終搭建起從國外資源獲取、國內加工、品牌銷售的全產業鏈體系,成長空間廣闊!
  
  4. 投資建議與風險提示
  
  我們預計, 2017-2019年,公司實現收入分別為10.22億元、14.69億元和20.25億元,同比增長14780.40%、43.79%和37.85%,毛利率分別為13.83%、15.85%和16.89%。

編輯:黃正麗 訪問人次:5772 關鍵字:高端海產品,國內加工,品牌銷售,  >> 更多資訊進入水產新聞網
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